Phineq Personal financial planning

Beschrijving

Met Phineq Creert u, dankzij gestandaardiseerde templates en formats, accurate cashflow analyses en renteniersplannen en simuleert u snel alle planningsmogelijkheden van uw klant.Maakt u correcte berekeningen omtrent schenk- en erfbelasting in de Cloud. Daarbij kan u zeer eenvoudig extra gegevens toevoegen of de familiesamenstelling wijzigen, zonder van nul te herbeginnen.Centraliseert en bewaart u al uw documenten en klant-gegevens veilig in de online digitale kluis.Beheert en koppelt u al uw dossiers en documenten aan het juiste klantenprofiel dmv tags. Met het handig zoeksysteem heeft u zo elke situatie de juiste documenten voorhanden.Maakt u overzichtelijke rapporten en grafieken voor elk dossier, zaak of akte.Blijft u volledig up-to-date met het gentegreerd nieuwsoverzicht, met de nieuwste wetswijzigingen en enkele contextuele artikels.Wenst u graag meerdere licenties Dan kan u contact opnemen met onze klantendienst, per telefoon 015787600 Iedere werkdag van 8u30-12u30 amp; 13u30-16u30, of per mail email160;protected.Uw Phineq-pakket wordt na het plaatsen van uw bestelling op maat geconfigureerd. Na 2 dagen is de software gebruiksklaar en ontvangt u een persoonlijke login waarmee u kan aanloggen. Vervolgens zal u binnen de 7 werkdagen na uw activatie door onze medewerkers telefonisch gecontacteerd worden om u verder te ondersteunen en een trainingsmoment in te plannen.Tijdens deze training twee sessies van elk 3,5u loodsen onze experts u en uw collegas door de verschillende functionaliteiten, behandelen ze enkele interessante cases en beantwoorden ze graag al uw vragen.De kostprijs van deze training bedraagt 940 excl. btw Het volgen van de trainingen is een vereiste en zal bij de bestelling van uw pakket aanvullend gefactureerd worden. Heeft u na het volgen van de opleiding nog vragen In een persoonlijk contactmoment overlopen onze experts graag met u alle openstaande vragen.